股民嗨了！房企卖壳，300亿大佬出手，溢价110%！

火币交易所 2022年09月26日 08:11 70 Connor

来源：中国基金报

营收连年徘徊在1亿元左右，上半年净利润只有一千多万元，最新市值不足20亿元的小房企汇通能源，停牌一周后发布重大利好。

9月25日午后，公司公告收到拟要约收购通知，收购人圣石贸易向除收购人及其一致行动人以外的汇通能源全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为1031万股，占上市公司总股本的5%，要约价格为19.28元/股，这一价格比9月16日汇通能源停牌价高出110%。

中国基金报记者注意到，本次要约收购是汇通能源整个剥离房地产开发业务同时卖壳的资本运作的一部分。

9月23日公司公告，拟向公司实控人汤玉祥控制的鸿都置业出售所持有的上海绿泰100%股权，同时公司控股股东西藏德锦拟向圣石贸易及其一致行动人文石贸易合计转让29.97%的股份，并约定转让完成后圣石贸易方面再发起5%的要约收购，从而完成对汇通能源的控制。

“两步走”卖壳，触发要约收购

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随着房地产业务日薄西山，剥离房地产业务或者剥离房地产业务同时注入新资产的资本运作近一两年明显增多，但像汇通能源这样剥离地产资产同时彻底卖壳的案例还是比较少见。

9月16日晚，汇通能源公告收到公司控股股东西藏德锦的通知，西藏德锦正在筹划转让其所持公司股份事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。时隔一周，9月23日，该重大事项揭开面纱，西藏德锦拟分“两步走”彻底卖壳。

第一步，汇通能源拟以现金方式向鸿都置业出售其所持有的上海绿泰100%股权，而鸿都置业为公司实际控制人汤玉祥控制的公司。通过这一步骤汇通能源剥离房地产开发和销售业务，仅保留房地产租赁和物业管理业务。公司称，随着“三条红线”政策出台和“房住不炒”政策加力，房地产开发投资面临增长压力。

第二步，振石集团控制的圣石贸易、文石贸易拟以协议转让方式受让西藏德锦持有的公司6183万股股份，占公司总股本29.97％。协议转让完成后，圣石贸易将成为公司控股股东。为进一步巩固控制权，圣石贸易拟以部分要约方式收购公司1031万股股份，占公司总股本5％。另外，华友控股控制的浙江友能、桐乡创腾拟以协议转让方式受让西藏德锦及其一致行动人持有的公司4994万股股份，占公司总股本24.21％。

此次收购交易前，西藏德锦及其一致行动人合计持有汇通能源59.18%股份，收购完成后，其持有股份数将低于5%。

需要注意的是，本次重大资产出售与协议收购互为前提，任何一项无法实施，其他项均不予实施。同时，本次部分要约收购以本次重大资产出售及协议收购为前提，若协议收购及重大资产出售未实施，则本次部分要约收购不予实施。而上述各事项还存在监管审批、董事会和股东大会程序，中途存在不少变数，并不是板上钉钉。

新实控人为玻纤大佬，实力雄厚

截至本报告书摘要签署日，圣石贸易与文石贸易的实际控制人均为张毓强及张健侃父子，意味着如果上述交易完成张氏父子将成为新的实控人。

公告显示，张毓强1955年9月出生，自2005年至2021年任振石集团董事长兼总裁，中国巨石副董事长、总经理。2022年至今任振石集团董事长，中国巨石副董事长、总经理。张健侃则于2008年至2020年历任振石集团董事长特别助理、总裁助理、副总裁，2021年至今任振石控集团董事、总裁，2019年至今任中国巨石董事。

目前张氏父子通过振石集团持有“玻纤大王”中国巨石15.59%的股份，为后者仅次于央企中国建材的第二大股东，按中国巨石最新市值554亿元计，振石集团持有市值超过80亿元。此外，振石集团还持有上市公司利伯特17.09%的股份，同样是第二大股东。

非上市公司方面，振石集团控制了17家核心企业，并持有浙江桐乡民泰村镇银行9%的股份。其产业覆盖面极其广泛，包括特种钢材、镍铁制造、矿产资源、风电基材、复合新材、科技研发、贸易物流、房产开发、酒店健康、金融投资等。截至2021年12月末，振石集团的资产超过了300亿元，净资产则为145亿元，2021年营业收入25亿元，净利润5.21亿元。

此外，实控人方面还直接控制浙江恒石纤维基业有限公司，主业为生产销售玻璃纤维制品，玻璃纤维及其制品的检测，玻璃纤维及其制品检测技术的开发、咨询、服务，注册资本超过1.3亿美元。

股东实力雄厚，加上比停牌前收盘价溢价一倍多收购，让汇通能源股吧有点热闹，不少网友期待股价翻倍，“等着数板”。截至2022年6月末汇通能源股东户数并不多，刚刚超过1万户，录得1.08万。汇通能源将在9月26日复牌。

编辑：朱雨蒙

校对：祝甜婷

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